Из маленькой девочки Райли Андерсон постепенно превратилась в подростка, и вместе с ней изменился и мир ее эмоций. Привычные чувства, такие как радость, грусть и гнев, остаются с ней, но теперь к ним присоединились новые эмоции: тревожность, смущение, зависть, ностальгия и скука. Эти новые эмоции должны помочь Райли справляться с вызовами подросткового возраста, но для этого они сами нуждаются в освоении и адаптации. Чтобы понять, как правильно взаимодействовать с новыми чувствами, старые эмоции решают объединиться и помочь юной хозяйке.
Эмоции отправляют новичков в уникальное место в сознании Райли — студию сновидений, где создаются все ее ночные грезы. Эта студия напоминает настоящую киностудию: вместо фильмов здесь каждую ночь рождаются новые сны. За процесс отвечает опытный режиссер снов — Паула Персиммон. Однако на этот раз в работе студии происходят перемены: к Пауле присоединяется Ксени, творческий постановщик, ранее занимавшийся лишь дневными грезами. Его креативный подход идет вразрез с четкими методами Паулы, что приводит к сбоям в отлаженном процессе создания снов.
Столкновение разных взглядов на творчество и управление приводит к напряжению внутри команды. Конфликты начинают разгораться, а сроки и качество снов оказываются под угрозой. Сможет ли эта необычная команда найти общий язык и вернуть гармонию в мир сновидений Райли, чтобы помочь ей пережить непростое время взросления?