Лето 1945 года. Основные задачи на Западном фронте выполнены, и теперь внимание советского командования сосредоточено на Дальнем Востоке, где предстоит наступление против Японии. В эпицентре грядущих событий оказывается Маньчжурия — регион, где разворачивается новая операция против японских войск.
В одну из дивизий прибывает загадочный человек — русский эмигрант Алексей Хламов (в исполнении Александра Панекіна), утверждающий, что сумел выжить после перенесенной оспы и плена в страшной секретной лаборатории под названием «отряд 731». По его словам, это подразделение находилось под контролем японских милитаристов и проводило жестокие биологические эксперименты над людьми.
Чтобы проверить слова Хламова и получить неопровержимые доказательства, создается специальная разведывательная группа. В её состав входят офицеры Кравцов (Константин Адаев) и Родин (Андрей Смоляков), а также агент по связям с японским подпольем — Чен (Алексей Франдетти), долгие годы работавший резидентом в Японии.
Разведчики отправляются в глубокий японский тыл с риском для жизни. Их цель — проникнуть на территорию секретной лаборатории, которая находится под строгим контролем полковника Такеси Танагути (Сон Кен-ван), беспощадного начальника охраны, готового остановить любого, кто осмелится приблизиться к тайне биологического оружия.